公開資訊觀測站重大訊息公告
(1336)台翰-公告本公司董事會決議108年私募普通股定價日及私募價格相關事宜
1.董事會決議日期:108/05/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定選擇特定人。
本公司已洽定之應募人為富驊企業股份有限公司，非本公司之關係人。
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據本公司民國107年6月13日股東常會決議所定之訂價原則定之。
以民國108年5月21日為定價日，並以定價日前3個營業日計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價15.48元或定價日前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價16.01元，以上述二基準計算價格較高之16.01元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。
本次私募定價為12.85元，為參考價格之80%，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格較高者之八成成數之範圍內定價。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量營運現況、資金市場狀況、籌資時效性、發行 成本等因素，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不利於策略性投資人投資，且私募股票有三年內不得自由轉讓規定，可維持策略投資人間之長期合作關係，故擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:
莊獨立董事表示：
1.原107年6月13日股東常會通過私募名目為「改善財務結構」，然審視公司目前財務狀況良好，資金也充裕，而本次實際私募目的為引進策略聯盟夥伴，現在進行此私募案實有名目不符之嫌。
2.另本次新發行的私募股將可參與本次配息，將稀釋每股股利；原股東在公司公告本年度配息相關消息之後，未預期此私募股將參與配息及稀釋股利，恐有傷害原股東權益之嫌。
3.建議若能在下半年再以臨股會方式向股東們充分說明後再行辦理，相信股東將會樂觀其成此一引進策略合作夥伴之私募案。據上述理由持反對意見。
10.實際定價日:民國108年5月21日
11.參考價格:16.01
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.85
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合法令規定之特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定補辦公開發行 及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)為配合本次私募案，擬授權董事長代表本公司簽署本次私募案之相關契約或文件及辦理一切相關事宜（包括但不限於訂定本次私募案之增資基準日），如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。
(2)詳細內容請詳私募專區公告。
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