【昨日盤勢】：
受惠川普減稅方案將晶片投資抵減升至35%，費半指數表現強勢，激勵週四台股加權指數開高震盪走揚，指數再創本波新高。盤面良性輪動，美國對越南宣布對等關稅降為20%，台廠相關製鞋股開盤大漲。權值股方面：台積電上漲0.46%、鴻海上漲1.23%、聯發科收平盤、廣達下跌0.71%、台達電上漲6.87%。盤面熱門強勢股，力積電、杭特、南電、東台、辣椒、東哥遊艇、長園科等19檔漲停；旺矽、創見、來億-KY、環宇-KY、台達電、凱崴、景碩、台亞等漲幅在6%以上。盤面弱勢股，寶成、嘉聯益、信紘科、偉訓、精成科、豐達科、必應、創意等跌幅在4%以上。終場加權指數上漲135.23點，以22712.97點作收，成交量為3743.62億元。觀察盤面變化，三大類股同步上漲，電子上漲0.58%、傳產上漲0.76%、金融上漲0.29%。在次族群部份，以電子零組件、鋼鐵、橡膠表現較佳，分別上漲2.76%、2.14%、1.99%。
【資金動向】：
三大法人合計買超297.6億元。其中外資買超296.23億元，投信賣超52.08億元，自營商買超53.45億元。外資買超前五大為中信金、日月光投控、友達、彰銀、中鋼；賣超前五大為仁寶、世界、友訊、力積電、宏碁。投信買超前五大為仁寶、世界、元大金、華航、第一金；賣超前五大為日月光投控、聯電、兆豐金、中信金、華南金。資券變化方面，融資增5.25億元，融資餘額為2258.41億元，融券增0.95萬張，融券餘額為23.37萬張。外資台指期部位，空單減少2415口，淨空單部位51157口。借券賣出金額為136.18億元。類股成交比重：電子78.80%、傳產16.54%、金融4.66%。
【今日盤勢分析】：
美國勞工統計局(BLS)周四(3日)公布最新數據顯示，6月非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11.1萬人，失業率降至4.1%，低於市場預期的4.3% 與前值4.2%；美國解除對中國乙烷及晶片設計軟體出口的限制，顯示雙邊貿易緊張情勢略有緩和；美國聯邦眾議院今天凌晨以218票贊成、214票反對，通過總統川普的大規模減稅及支出法案的聯邦參議院版本，成功趕在7/4美國國慶日之前由川普總統簽署立法，美股四大指數同步走揚，台積電ADR上漲0.51%。台股後市分析如下：
第一、美國參議院通過川普的「大而美」法案，發給有意投入「美國製造」的半導體業者紅包，明訂若業者在2026年底前在美動工建新廠，可獲得35%的投資稅收抵減，遠高於現行的25%，也超越草案原訂的30%。此舉有助降低半導體業者赴美投資建廠成本，並強化美國擴大半導體本土製造的戰略布局。台廠中，台積電、環球晶都將領到川普政府政策紅包；英特爾、美光等美企，以及三星等外商若符合規定，也都有糖吃。
第二、面對近期外匯市場波動，尤其新台幣升值對出口型中小企業造成經營壓力，經濟部2日表示，已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，初步為期三個月，除密切關注匯率變化及討論因應作法外，也主動與財金部會協調，全力協助中小企業管控風險。對於新台幣匯率升值衝擊，經濟部提出五項因應作法，包括啟動任務小組、公股行庫全力支援、資訊整合一站服務、提供金融支持，以及專人諮詢服務。經濟部次長何晉滄指出，「協助產業因應匯率變化任務小組」成員包括中企署、綜規司、產發署、貿易署等，預計將運作三個月，視匯率情況調整。
第三、台股技術面，週四加權指數再創波段新高，但量能仍在3800億元之下並收上影線，顯示投資人維持謹慎態度。技術指標KD與RSI維持向上，MACD紅色柱體放大，目前技術面仍是多頭控盤。OTC指數呈現量縮紅K，收盤持續在5日線之上，觀察能否帶量突破半年線。
第四、盤面資金聚焦ABF、遊戲軟體、製鞋等族群表現較強，包括南電、景碩、辣椒、來億-KY、鈺齊-KY等表現強勢。
【投資策略】：
美國眾議院通過減稅法案、解除對中國乙烷及晶片設計軟體出口的限制，加上美國6月非農新增就業人數及失業率均優於市場預期等利多，美股持續走揚；新台幣持續升值創3年來新高，熱錢持續推升台股走揚，技術面維持強勢，類股良性輪動。惟外資避險空單仍逾5萬口，台幣匯率強升將影響營收及財報評價，仍須留意7月中~8月中財報季匯損影響。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。
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