公開資訊觀測站重大訊息公告
(8349)恒耀-公告本公司現金增資發行甲種特別股認股基準日及相關事宜(補充代收及存儲價款銀行資訊)
1.董事會決議或公司決定日期:109/01/17
2.發行股數:10,000仟股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣5億元
5.發行價格:新台幣50元
6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%，計1,000仟股，由本公司員工承購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留增資發行新股之80%，計8,000仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股之10%，計1,000仟股，採公開申購方式對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例認購不足一股之畸零股，得於認股基準日之次日起至繳款截止日止自行併湊認購；原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:
(1)甲種特別股年利率3.8%(五年期IRS利率0.72875%+固定加碼利率【3.07125%】)，按每股發行價格計算；五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuters)「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之市場行情決定。
(2)甲種特別股股息每年以現金一次發放。
(3)本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，並依法令規定提列法定盈餘公積，及提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派甲種特別股股息。
(4)本公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。
(5)甲種特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。
(6)甲種特別股不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
(7)甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行 之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行 流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。
(8)甲種特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事、監察人，於特別股股東會有表決權。
(9)甲種特別股不得轉換成普通股。
(10)本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。
(11)甲種特別股屬無到期日，甲種特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。
(12)甲種特別股溢價發行之資本公積，於甲種特別股發行期間，不得撥充資本。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及支應國內第二次無擔保轉換公司債到期之本金暨利息補償金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:109/01/22
13.最後過戶日:109/01/17
14.停止過戶起始日期:109/01/18
15.停止過戶截止日期:109/01/22
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間109/02/05-109/02/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/01/17
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行台南分行及全省各分行
19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行台南分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行甲種特別股案，業經金融監督管理委員會108年12月06日金管證發字第1080338942號函申報生效在案。
(2)轉換公司債停止轉換期間：108年12月27日~109年1月22日。
(3)除權交易日：109年1月16日
(4)本公司申請甲種特別股10,000仟股上櫃乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則』審查後於108年12月16日以證櫃審字第10800139201號函同意列為上櫃股票。
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